Die Finanzplaner der VERIS FINANZ verfügen über eine qualifizierte Ausbildung zum Versicherungsfachmann oder haben eine 3-jährige Ausbildung zum Kaufmann für Versicherungen- und Finanzen absolviert.

Sie sind verantwortlich für die Aufnahme der Finanz- und Vermögensanalyse sowie für die umfassende Beratung und regelmäßige Betreuung ihrer Mandanten.

Für ambitionierte Finanzplaner besteht die Möglichkeit, als Führungskraft die Leitung verschiedener Kanzleien für Finanzplanung zu übernehmen und somit Karriere zu machen.

Desweiteren bieten Unabhängige Finanzplaner von VERIS FINANZ Ihnen eine individuelle Finanzberatung und suchen aus einer Vielzahl von Bankpartnern die besten Angebote für Kredite, Anschlussfinanzierungen und Immobilienfinanzierungen heraus. Dank des Zugangs zu über 300 Banken können sie oft bis zu 0,5% niedrigere Zinssätze als ortsansässige Banken anbieten und Zinsbindungen von 5 bis 30 Jahren ermöglichen.

Im Bereich Versicherungen sparen die unabhängigen Finanzplaner im Durchschnitt 318 Euro jährlich für Sie ein, und garantieren eine jährliche Ersparnis von mindestens 200 Euro im Versicherungsbereich, wenn Sie oder Ihr Partner als Angestellter, Arbeiter oder Beamter monatlich 800 Euro netto als Single bzw. 1.200 Euro netto als Familie verdienen. Das Expertenteam der VERIS FINANZ prüft im Auftrag des Finanzplaners Ihre Versicherungsverträge, um Ihre Beiträge bei gleicher Absicherung/Leistung um mindestens 200 Euro jährlich zu reduzieren. Wenn die Ersparnis nicht eintritt, erhalten Sie den Differenzbetrag bis zur Erreichung der zugesicherten Mindestersparnis einmalig von Ihrem Finanzplaner erstattet.

Für Unternehmen mit 1-500 Mitarbeitern garantieren die Finanzplaner von VERIS FINANZ eine jährliche Ersparnis von 20% bei Geschäftsversicherungen. Im Durchschnitt sparen sie ihren Kunden im Geschäftsversicherungsbereich 1.284 Euro pro Jahr ein, und sie prüfen Ihre Geschäftsversicherungsverträge, um Ihre Beiträge bei gleicher Absicherung/Leistung um 20-40% jährlich zu reduzieren. Wenn die Ersparnis nicht eintritt, erhalten Sie den Differenzbetrag bis zur zugesicherten Mindestersparnis einmalig von Ihrem Finanzplaner erstattet, wenn Sie künftig alle Verträge im Geschäftsversicherungsbereich über ihn nutzen.