Die Finanzplaner der VERIS FINANZ haben eine Ausbildung zum Versicherungsfachmann oder eine 3-jährige Ausbildung zum Kaufmann für Versicherungen- und Finanzen absolviert.

Die Finanzplaner sind verantwortlich für die Aufnahme der Finanz- und Vermögensanalyse sowie der daraus resultierenden Beratung und regelmäßigen Betreuung der Mandanten.

Für die Finanzplaner besteht die Chance als Führungskraft die Leitung verschiedener Kanzleien für Finanzplanung zu übernehmen.