Das Beratungskonzept der VERIS FINANZ erfolgt in 4 Schritten.

Zunächst nehmen unsere unabhängigen Finanzplaner in einem ersten Beratungsgespräch bei Ihnen eine Finanz- u. Vermögensanalyse auf in der Ihre bestehenden Versicherungen, Kapitalanlagen, Finanzierungen, Rentenansprüche, sowie Ihre jeweiligen Ziele definiert werden.

Anschließend erstellen die Spezialisten unserer Servicezentrale für die Finanzplaner ein unabhängiges individuelles Finanzgutachten für den jeweiligen Mandanten.

In einem weiteren Beratungsgespräch wird das Finanzgutachten gemeinsam mit Ihnen erarbeitet. Alle Unterlagen werden Ihnen danach überlassen, so dass sie bis zum nächsten Termin in Ruhe überdenken können, welche Vorschläge sie aus dem Finanzgutachten umsetzen möchten.

Im dritten Gesprächstermin werden dann bereits bestehende Verträge in die Betreuung und somit ins Gesamtkonzept übernommen oder eventuell umgestaltet bzw. Neuverträge geschlossen. Bis zum jeweiligen Ablauf der Verträge übernimmt der Finanzplaner der VERIS FINANZ ab diesem Zeitpunkt die Betreuung aller Ihrer bereits bestehenden Verträge, so das sie künftig nur noch einen Ansprechpartner haben!

Nach 4 bis 6 Wochen erfolgt dann der Servicetermin in dem der Finanzplaner überprüft, ob sie alle beantragten Unterlagen korrekt erhalten haben und evtl. noch Dinge umgesetzt werden müssen.

Jedes Jahr erfolgt dann ein Update Ihrer bestehenden Finanz u. Vermögensanalyse um Ihre aktuelle Situation zu erfassen und die bestehenden Verträge darauf abzustimmen bzw. zu optimieren oder weitere Ersparnisse für sie zu realisieren!